Les equipes M&A de Mazars conseillent de grands groupes, des agences familiales, des chefs d’entreprise, des fonds d’investissement et investisseurs prives sur leurs operations d’acquisition ainsi que cession d’entreprises, leurs levees de fonds ainsi que financements.

Nos equipes dediees possedent une experience complete tant au niveau des secteurs d’activites que des dimensions d’operation. Par ailleurs, une equipe internationale entierement integree nous permettra de mobiliser des equipes sur mesure dotees d’une experience unique et specifique pour mener a bien la projet. Forts d’la presence de Mazars dans environ 90 pays et territoires au monde, nos experts en finance d’entreprise peuvent vous aider a identifier et approcher nos cibles, acquereurs et investisseurs a l’international.

Notre approche

Notre processus M&A est hautement sensible, exigeant et implique des decisions complexes. Il requiert non juste d’opter Afin de la excellente strategie, et de disposer des conseils adequats Afin de votre pilotage optimal de l’operation en permanence et Afin de creer une valeur au benefice des decideurs et des parties prenantes au sens large.

Nous pouvons vous assister et vous fournir un conseil d’expert bien au long du processus M&A et des sujets strategiques lies.

La revente de votre entreprise

Nous vous aidons a atteindre l’ensemble de toutes vos objectifs et a maximiser la valeur de votre entreprise. Que vous cediez l’entreprise que vous avez fondee et developpee ou que vous desinvestissiez un actif ou une de vos participations, nous travaillerons a les cotes Afin de concevoir une solution dans mesure qui convienne autant a vous-meme qu’a votre firme et qui respecte le caractere hautement confidentiel de l’operation. Nous vous apportons une assistance complete avec :

• la preparation de ce entreprise a la revente pour definir la meilleure strategie et le calendrier approprie avant le lancement d’un processus officiel
• la production des memorandums d’information, notes de presentations anonymes, modeles financiers, business plans et l’ensemble de autres documents necessaires a toutes les acheteurs potentiels
• l’identification et l’approche des acheteurs potentiels en France et a l’international
• l’analyse, l’evaluation et Notre negociation des offres pour atteindre vos objectifs et optimiser l’elaboration de valeur
• la gestion du processus de cession jusqu’a sa realisation, en garantissant le moins de perturbations possibles pour les activites en permanence
• la collaboration etroite avec vos recommandations juridiques Dans l’optique de s’assurer que la redaction en documentation juridique est optimisee

Notre decision de cession est probablement l’une des decisions les plus importantes au cours d’une life professionnelle Nous vous apporterons des astuces pragmatiques et completes a chaque etape du processus afin d’optimiser des conditions de l’operation.

Levee de fonds

Nous pouvons vous assister dans la quantification de vos besoins financiers, la determination des instruments appropries (actions, dette, mezzanine, etc.) et l’identification des petits partenaires. Outre la levee de fonds au moyen d’ augmentation de capital , nous proposons une gamme etendue de services de recommandations en financement de bas de bilan.

Operations de LBO/MBO

Nous conseillons des actionnaires et dirigeants sur les reorganisations du capital dans le cadre d’operations de type MBO ou LBO, avec des partenaires financiers locaux ou internationaux. Nous pouvons vous conseiller sur la maniere de :

• determiner l’architecture de capital appropriee (montant en dette envisagee par rapport au montant de fonds propres)
• identifier et conclure un accord avec les partenaires financiers qui pourront soutenir vos plans et ce strategie
• negocier les conditions optimales de l’operation au milieu des investisseurs en capital et au milieu des financeurs
• mettre en place une structure de gouvernance adaptee afin de repondre aux objectifs et aux attentes de l’equipe de direction et des partenaires financiers
• structurer et negocier un management package et un pacte d’actionnaires sur-mesure en lien avec la strategie de developpement agreee

Acquisition et croissance externe

Nous assistons de grands groupes nationaux et internationaux, des societes familiales, des fonds d‘investissement et des investisseurs prives dans leurs projets d’acquisition ainsi que croissance externe.

Reussir une strategie d’acquisition est complexe, exigeant en matiere de ressources meme si vous avez des equipes M&A au sein de ce groupe. Les equipes dediees de Mazars vous assistent a chaque etape du processus d’acquisition :

• determination d’une strategie d’acquisition et determination des criteres de selection
• ciblage du marche Afin de identifier les acteurs et opportunites
• vision concernant mesure des cibles et premiers echanges
• analyse preliminaire des renseignements fournies
• analyse de valeur et quantification des synergies potentielles
• preparation et negociation des offres a destination des vendeurs
• gestion quotidienne du processus d’acquisition jusqu’a sa finalisation, en limitant au maximum nos perturbations sur les activites
• intervention coordonnee avec l’ensemble des intervenants : les vendeurs et leurs conseils ; les autres astuces tels que les prestataires de due diligence, les conseils juridiques…

Lorsqu’elles seront realisees convenablement, les acquisitions peuvent doper la croissance et fortement augmenter la valeur actionnariale. Notre equipe internationale d’experts vous epaulera ainsi que toutes vos equipes afin de donner l’integralite des chances de reussite a la strategie d’acquisition.

En outre, nous disposons d’une equipe dediee d’experts en integration lequel pourra vous fournir votre accompagnement en vue d’optimiser la creation de valeur de l’operation.

Nos outils et solutions

Mazars a developpe sa propre plateforme securisee et confidentielle de partage d‘informations i  propos des operations potentielles, les evolutions des marches et la strategie des operateurs. Elle permet la collaboration continue entre nos equipes de conseil M&A dans environ 30 pays.